20/08/2018 - 8:47
São Paulo, 20 – A Marfrig Global Foods informou que sua subsidiária indireta Keystone Foods celebrou contrato com a Tyson Foods para a alienação da participação societária que detém na Keystone Foods, exceto a planta de hambúrgueres de North Baltimore, Ohio. Com capacidade anual de 91 mil toneladas de produto processado, a unidade é uma das maiores plantas de hambúrguer dos EUA.
Em fato relevante, a empresa afirma que a transação deverá contribuir para a melhora de sua estrutura de capital e está em linha com o objetivo de reduzir sua alavancagem financeira. O “enterprise value” total foi de, aproximadamente, US$ 2,4 bilhões, o qual considera um “equity value” para a Marfrig de US$ 1,4 bilhão – após liquidação da dívida e outros ajustes.
A empresa esclarece ainda que decisão de continuar com a unidade de North Baltimore está em linha com sua estratégia de foco com crescimento em bovinos, incluindo a recente aquisição de participação majoritária na National Beef Packing Company.
O fechamento da operação está sujeito ao cumprimento de determinadas condições, inclusive das autoridades concorrenciais envolvidas e à aprovação do BNDES Participações (BNDESPar).
Segundo comunicado, a transação foi aprovada pelo conselho de administração da companhia em 17 de agosto. O JP Morgan Securities e o Rabo Securities atuaram como assessor financeiro da Marfrig, a Linklaters LLP como assessor jurídico e Lefosse Advogados como assessor jurídico no Brasil.
