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Stone confirma oferta de ações para financiar compra da Linx

A fim de reforçar seu caixa para a compra da Linx, a Stone anunciou que precificou a US$ 47,50 suas ações de Classe A na oferta subsequente (“follow on”) de 27.375.000 de papéis. O novo lote de ações será negociado na Nasdaq na próxima segunda-feira, dia 17 de agosto. A oferta havia sido antecipada pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), e somou US$ 1,3 bilhão (R$ 7,07 bilhões).

Em paralelo, a Stone concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 4.106.250 ações ordinárias Classe A adicionais ao preço da oferta pública menos o desconto de subscrição. Esse lote sairá por US$ 195 milhões (R$ 1,06 bilhão).

Segundo comunicado, a Stone pretende usar os recursos para financiar a aquisição da Linx e pagar demais despesas com a operação.

Caso não consiga concluir a aquisição da Linx, os recursos serão usados para “fins corporativos gerais”.

JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup e XP Inc coordenaram a oferta.

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